CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H
- Localisation 14 Calvados
- Type de contrat CDI
- Salaire brut annuel de 35 à 39 K€
- Nb de postes 1
- Référence AZ014370
- Date de publication 02/12/2025
L'entreprise
CERFRANCE NORMANDIE OUEST
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Poste
14 Calvados
CDI
de 35 à 39 K€
Formation
Expérience requise
Statut
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Offre en ligne jusqu'au 01/01/2026
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Descriptif du poste
Première entreprise associative d' expertise comptable et de conseil sur les territoires de la Manche et du Calvados, Cerfrance Normandie Ouest est le partenaire stratégique des entreprises agricoles, des artisans, des commerçants et des professions libérales depuis plus de 70 ans.
Ce sont plus de 4 400 agriculteurs et 3 400 chefs d'entreprise qui nous font confiance au quotidien pour leur offrir un accompagnement complet.
Nos 465 collaborateurs, répartis dans 15 agences de proximité, interviennent pour répondre à leurs exigences réglementaires (comptabilité, paie, social) et apportent un conseil d'expert dans la gestion de leur entreprise (économique, technique, juridique, fiscal, environnemental).
Cerfrance Normandie Ouest est engagé dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, en offrant un environnement de travail ouvert et adapté à chacun.
Mission : Si vous êtes Conseiller(ère) en gestion de patrimoine et que vous recherchez un environnement bienveillant et près de chez vous, attention, cette annonce est peut-être pour vous !
Votre futur challenge
En collaboration avec les comptables et les conseillers d'entreprise vos missions seront les suivantes :
- Accompagnement des chefs d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
- Elaboration des études patrimoniales et préconisation des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.
- Etablir les déclarations IFI et animer des réunions d'informations et de formations auprès des adhérents et des collaborateurs.
- Assurer de façon proactive le développement de votre activité par une valorisation des prestations Cerfrance Normandie Ouest.
La liste n'est pas exhaustive, vos idées, projets et aspirations seront toujours les bienvenus !
Profil souhaité
Si vous êtes toujours là, j'en déduis que les missions vous ont convaincues ?
Alors maintenant, parlons de vous !
Voici ce que nous attendons de vous :
- De formation BAC+5 en gestion de patrimoine, vous avez une expérience sur un poste similaire et vous possédez des qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
- Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc).
- Vous aimez le travail d'équipe, l'écoute et le partage de connaissances.
- Vous serez rattaché(e) au service juridique/patrimoine au siège de Fleury ou de Saint lô mais dans le cadre du développement de votre activité, vous serez amené(e) à vous déplacer au sein des agences sur le territoire de la Manche et du Calvados.
Si cette description ressemble à la vôtre, nous sommes faits pour collaborer !
Conditions
Voici les avantages que nous mettons à votre disposition :
- Le salaire sera déterminé selon le profil et l'expérience professionnelle
- Primes (13ème mois, objectifs, accord d'intéressement et de participation)
- Accord 35heures, 39h effectives avec 22 RTT par an
- Accord télétravail
- Mutuelle prise en charge à 100% pour le salarié
- Autonomie dans votre gestion du temps grâce à des horaires flexibles
- Tickets restaurants
- CSE qui offre de nombreux avantages (chèques cadeaux, négociations annuelles...)
Et ce n'est pas tout :
- Un parcours d'intégration et tutorat pour vous accompagner pleinement dans votre prise de poste !
- Rejoindre un cabinet avec de fortes valeurs humaines.
Processus de recrutement :
Nous étudions et répondons à toutes les candidatures. Après un premier contact téléphonique avec Estelle du service RH, nous aurons le plaisir de vous convier à un premier entretien d'échange. Nous apprendrons à vous connaître grâce à un test de personnalité. A l'issue de cet entretien et de ces tests, un second entretien sera positionné avec votre(vos) futur(s) Responsable(s) hiérarchique(s).
Prêt(e) à rejoindre une équipe dynamique et bienveillante près de chez vous ?
L'agence de Fleury-sur-Orne ou Saint-Lô vous attend !
Venez rejoindre notre équipe de collaborateurs passionnés et donnez un nouveau souffle à votre carrière.
Cette offre vous intéresse ?
Offre en ligne jusqu'au 01/01/2026.
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